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存储芯片国产设备材料从验证导入到批量复购.docx
资料介绍
存储芯片国产设备材料——从验证导入到批量复购的产业链闭环
摘要
2026年，国产存储原厂（长鑫科技、长江存储）的大规模扩产，为国产半导体设备和材料企业提供了难得的验证与批量导入窗口。长鑫未来项目设备国产化率升至35%，长江存储新厂房国产化率已达60%。盛美上海、至纯科技等设备厂商，以及雅克科技、安集科技等材料厂商，已进入国产存储核心产线并实现批量供货。本文从设备国产化、材料国产化、产业链协同与投资逻辑等维度，系统分析存储芯片国产设备材料的发展态势。
一、设备国产化进展
长鑫科技和长江存储两大存储巨头集中扩产，仅2026年设备采购规模便预计达550至630亿元：
· 长鑫未来项目设备国产化率升至35%
· 长江存储新厂房国产化率已达60%
· 刻蚀、沉积、清洗、混合键合等核心设备优先选用国产厂商
二、关键设备厂商
· 北方华创：刻蚀、沉积、清洗全品类，存储扩产最大受益者
· 中微公司：刻蚀设备龙头，在手订单增速50%
· 盛美上海：兆声波清洗设备，已进入长鑫、长江存储产线
· 拓荆科技：混合键合设备批量出货
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