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激光雷达产业的竞争格局与展望.docx
资料介绍
激光雷达产业的竞争格局与展望
一、引言
全球激光雷达产业在经历了数年的技术路线竞赛、资本涌入与市场洗牌后，到2026年已经形成了清晰稳定的竞争格局。中国企业——禾赛科技、速腾聚创、华为、图达通——四家合计占据全球乘用车激光雷达市场约92%的份额。曾经在行业中占据重要位置的海外厂商——Velodyne、Luminar、Innoviz、Valeo——或已被收购或转向特定细分市场，在全球前装乘用车市场的存在感大幅缩减。激光雷达产业正从"百花齐放的竞争期"迈入"寡头巩固的收敛期"。
二、主要玩家与产品定位
禾赛科技。 禾赛科技是ADAS前装激光雷达出货量的全球领导者。其AT系列半固态转镜激光雷达以高可靠性和稳定的远距离探测性能被多家头部车企定点。禾赛的核心竞争力在于芯片全栈自研——其自研的SPAD芯片和VCSEL芯片使AT系列在同等性能下的BOM成本低于竞争对手约15%至20%。禾赛的产品策略聚焦ADAS前装主激光雷达市场，客户覆盖理想、高合、路特斯等品牌。
速腾聚创。 速腾聚创以MEMS半固态技术路线见长。其M系列激光雷达是2025至2026年出货量增长最快的ADAS前装产品——在比亚迪、吉利、广汽等走量型车企的L2+车型上大规模搭载。速腾聚创在机器人领域的布局领先于其他厂商——基于自研SPAD-SoC"孔雀"芯片的Flash激光雷达率先在割草机器人和服务机器人上实现规模量产。速腾的平台化产品策略使其在车载和机器人两大市场同步增长。
华为。 华为走全栈自研路线——从激光雷达芯片到整机到感知算法到智驾域控制器——所有环节均为自研。华为的96线中长距激光雷达以卓越的感知性能著称，在远距离探测精度和人眼安全级别方面表现领先。华为的激光雷达主要供应给华为智选车和HI模式合作车企——问界、阿维塔、极狐等。华为的模式优势在于激光雷达与智驾算法在华为内部深度协同，从激光雷达输出点到云端点云感知结果的时延效率优于外购方案搭配自研算法的组合。
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