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国产半导体设备北方华创中微公司双轮驱动.docx
资料介绍
国产半导体设备：北方华创与中微公司的双轮驱动
摘要
2026年，国产半导体设备产业迎来"存储扩产+华为韬定律"双重红利。北方华创作为平台型龙头，覆盖刻蚀、沉积、清洗、热处理等全品类设备，是长鑫、长江存储扩产的最大受益者；中微公司作为刻蚀设备壁垒龙头，在手订单增速从30%大幅上调至50%。本文从设备国产化率、两大龙头布局与产业前景等维度，系统分析国产半导体设备产业的发展态势。
一、设备国产化率
2026年，国产半导体设备整体国产化率持续提升：
· 先进封装设备：约38%，目标2年内提升至60%以上
· 刻蚀设备：国产化率约25%
· 薄膜沉积设备：国产化率约20%
· 清洗设备：国产化率超50%
二、北方华创
北方华创是国内唯一覆盖刻蚀、沉积、清洗、热处理、薄膜生长等全品类的半导体设备平台企业：
· 长鑫、长江存储存储扩产的最大受益者
· 可供应混合键合、高端湿法清洗设备，匹配华为3D IC需求
· 摩根士丹利上调目标价至818元
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