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AI芯片资源抢夺战升级 半导体设备投资成焦点
资料介绍
AI芯片资源抢夺战升级，半导体设备投资成焦点
2018 年 7 月 17 日全球 FPGA 龙头赛灵思收购国内 AI 芯片设计厂商深 鉴科技（DeePhi Tech），标志着 AI 芯片行业提高估值的资源争夺战正 式开打。双方联手不仅可以为全球客户提供领先的机器学习解决方案， 而且深鉴不必独自承担高昂的芯片设计和研发费用，而赛灵思也获得了 与英伟达，英特尔及谷歌等巨头在 AI 芯片领域竞争的筹码，实现了共 赢。虽然此收购案让中国大陆少了一家相当有代表性的人工智能核心芯 片设计公司，但我们认为国内所有的人工智能芯片设计公司将面临谁能 成功提高估值的资源战。建议关注人工智能半导体设计厂商（寒武纪， 比特大陆，地平线） 2018 年 7 月 17 日国家集成电路产业投资基金又有新动作：以 6.77 亿 元入股万业企业，该公司同时通过定增和现金购买的方式获得了凯世通 100%的股权。本次交易标的凯世通为光伏\集成电路离子注入机设备厂 商，而集成电路制造装备是中国在半导体领域最薄弱的环节，自给率不 到 3%，所以我们认为大基金第二期未来的投资方向很有可能是定位集 成电路设备材料领域。另外光伏行业与集成电路行业技术相关程度最 高，光伏行业的设备和材料厂商有望凭借技术积累最先切入集成电路行 业。建议投资者关注光伏相关领域龙头公司，如：拉晶炉制造厂商—— 晶盛机电，光伏材料厂商——中环股份
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