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AI 芯片：应用落地推动产品多样化
资料介绍
过去一年，随着 AI 在各个行业的不断落地，行业痛点逐渐被发现，AI 芯片的发展路径渐趋明朗。未来五年，我们预计 AI 芯片市场的规模有接近 10 倍的增长，2022 年将达到 352 亿美元。在训练芯片方面，我们继续看好 Nvidia 利用 CUDA+GPU 构建的生态环境优势，以 Google TPU 为代表的 xPU 很难撼动其垄断地位。随着终端细分场景落地，推断芯片的发展出现专业化趋势，为现有及初创公司提供巨大发展空间。我们预计，推断芯片市场规模到 2022 年会超过训练芯片。中国 AI 芯片设计企业中，建议关注海思、展锐，比特大陆，寒武纪，地平线，异构智能，云天励飞，龙加智。产业链上，建议关注台积电，及 IP 厂商 Synopsys、Cadence、GUC 等。
理由
Nvidia 在训练芯片上的垄断地位短期很难被撼动：过去一年，为维持其训练芯片市场的王者地位，Nvidia 推出 Volta 架构以提升GPU 性能，并更新 CUDA 异构计算平台继续巩固其开发者生态环境。一年前，我们担心的“Google 会影响 NVIDIA 在 AI 芯片的领导地位吗？”情况并未出现。我们预计训练芯片市场未来五年将保持 54%增速，到 2022 年达到 172 亿美金规模。
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